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我们学习《克罗谈投资策略》的什么?
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我们学习《克罗谈投资策略》的什么?
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2021-1-10 01:35:49
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有两本书值得经常读读,第一本就是《股票作手回忆录》,第二本就是《克罗谈投资策略》特别是《股票作手回忆录》,这本书里面的内容值得反复的看,慢慢的吸收。作者的智慧超群,格局远大,我们这些普通的投资者,很难真正的理解。每隔一段时间再重读,总有新的收货。而克罗把利坲摩尔当成自己的老师,吸取他的智慧,最终站在了巨人的肩膀上,克罗取得了50万倍的投资神话。这两位传奇人物的书籍,是值得我们好好拜读的,我已经把他当成了枕边书,经常拿出来翻翻看。
《克罗谈投资策略》读后感这样的题目,有很多人写,我在网络也看到过一些。但很多人写的读后感,主要内容是摘录了书中的经典语录,而写出自己感受的人特好。我在市场里也交易了20年,我对这本书有一点点自己的理解,所以这个题目值得写一写。
克罗是一位期货长线投资商,他的持仓通常是6个月,8个月,最长的是期货糖的头寸,持有时间长达5年。一个股票持有5年都难,何况是期货。我刚刚开始知道商品期货的时候,我以为期货都是做短线,因为期货有比较大的杠杆。后来才知道期货也有长线客。就如利坲摩尔说的金言“钱是坐着赚来的!”这应该是作手回忆录里面最经典的一句话。这两位高手都是长线交易商,都能长期持股。克罗先生多次强调,要能约束自己,不能情绪化的操作。
克罗谈投资这本书,里面讲解了追势策略,仓位控制,止损方法,均线交易系统,其实这些技术在现在,已经不是什么秘密。特别是均线的普及,各种指标的增加,趋势的系统很容易找到稳固的,可以连续追踪的交易系统。做交易就是要跟上趋势,合理化的止损点,让止损大小合适,让股价波动有时间,有空间去自由的发展。操作系统就是尽可能地跟上主要趋势的发展,而主要趋势不变,能持有多久,就是多久。
是什么系统,能让克罗持有小麦期货8个月之久,是什么样的耐力,让克罗持有期货糖长达5年。这种自我约束的能力,无人能敌。只有深深的知道,必须自律,必须约束,不能情绪化的操作,一切以看到的,当下趋势图形的发展而做决定,只要趋势还在,就坚定持有。无论是持股的耐心,还是非情绪化的自我约束能力,这是我们非常欠缺的。只有对市场走势深刻的理解,才能做到知行合一。
克罗的交易系统,并不是很神秘的系统,他的持仓能持有那么长时间,他的系统应该是依靠中长期均线持股为主,中长线均线持股,肯定不是小止损,必须给一个比较宽泛的止损。克罗先生经常是轻仓长线的投资商,轻仓就可以用比较宽泛的止损空间,这样就可以让股价自由的发展,不会反复的止损,太小的止损,根本就不跟不上趋势。克罗是做的大局,克罗追求的是跟上中长期趋势,克罗做的是长线,克罗等待的是巨大的涨幅。
克罗也研究基本面,从他最好的几笔交易来看,他把期货的成本算的很清楚。我认为他不是一个纯技术交易者,他是一个基本面+技术面的高手,他首先是研究基本面,找到比较确定的品种的大机会,然后根据技术面去找建仓机会,涨起来根据均线系统去约束自己的持仓。
比如期货糖买进后,后来也下跌了一段时间,但他没有教条的使用“截断亏损”,而是选择了长期持仓。因为2美分建仓糖的价格,已经低于了糖的生产成本。
《克罗谈投资策略》这本书,我们值得学习的就是基本面+技术面的结合,操作要有正确的策略和风险控制,尤其是买对了就是长线,买错了就是短线。克罗把利坲摩尔当成心中的英雄,利坲摩尔最有名的金言是“钱是坐着赚来的!”,克罗则表现出更加惊人的耐心,低位建仓的糖持有5年之久。
我在持股的时候,要遵从中长期均线的趋势,耐心的陪伴中长期均线发展。要学会轻仓,止损尽量宽泛一点,让股价有自由活动的空间去发展,有了盈利的单子,能持有多久就是多久。只有让利润奔跑,耐心的奔跑,才能赚取巨大利润。
例如:在上图中,1到2的过程,时间周期是7个月左右,股价一直在变色龙均线上面运行,就应该持股,就应该坐着不动,就应该让利润奔跑。2到3的过程中,就应该休息,就应该观望。这就是均线的约束作用,不能有自己的想法,比如你说1分钟顶背了,比如我想卖出后低位再买,比如你说消息面今天如何了,等等原因造成你拿不住股票。在2到3的下跌趋势里,又反复的告诉自己抄底做短线,这都是没有耐心的表现,更是无法约束自己的表现。
你最有用的工具是你自己。日本人写过一本关于用剑作战的书中说到,以剑作战的前提是:当你进入剑斗之中,立即想象你是一个已死之人,因此你不必担心被杀。你所要考虑的全部只是作出适当的动作。这句话的意思就是要达到无我的状态。你自己不要有想法,假设自己是一个没有脑子之人,你只知道用适合的均线去辅助走势,按照均线操作,你做出该做的动作即可。假设自己是一个已死之人,你是没有贪婪恐惧的,你是不会失去耐心的。你做出来的动作都是为了“截断亏损,让利润奔跑”,这种状态就是人们常说的“知行合一”https://mp.weixin.qq.com/s/aSe1Xoqa_GWVtmFdcro7-Q更多文章加我微信好友cgws888
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