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郭一鸣:中概股再度暴跌A股百点下挫后回升二次探底到位了吗?
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2022-7-25 03:19:30
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观点:最新公布的PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。而随着通胀见顶预期加强以及降准预期落地,货币宽松预期再次增强,给市场带来整体提振。来年货币信用宽松预期下,市场向好的趋势也有望逐步开启。短期,俄乌冲突系统性风险减缓,市场情绪影响逐步减弱。不过,中概股持续重挫,港股连续大跌,对A股形成持续性拖累,指数迎来二次探底。情绪不稳定下,市场仍处于震荡筑底中,激进投资者逢低仍可进行战略性配置,稳健投资者仍建议观望等待市场底部确立。昨日,香港三大指数迎来重挫。、恒生指数大跌4.97%,创2020年5月以来最大单日跌幅,并自2016年以来首次跌破两万点关口;恒生科技指数收跌11.03%,创历史最大单日跌幅;恒生中国企业指数下挫7.2%,创2008年11月来最大单日跌幅。为什么港股如此惨烈?首先,港股当中权重股主要是互联网以及国企房地产上市公司,而今日互联网公司股价纷纷大跌乃至暴跌,就连腾讯也罕见下跌10%。其次,杀跌的背景或许和基金赎回有很大关系。近期全球市场走弱,新兴市场基金赎回压力大,投资者可能被动卖出港股。第三,有一点也很重要,就是港股可以做空。中概股连续暴跌,港股股价不可能独善其身,而套利交易机会可能产生。当前看,并没有实质性的利空,而且连续下跌后价值凸显。但是,目前还不是最佳的介入时机,因为当前海外冲突不断,国内监管严格环境下,价格可能会偏离价值一段时间,还是考虑稳定后再出手也不迟!回到市场中,隔夜美股走低,中概股再次迎来厮杀,多股大跌超20%,实在是惨不忍睹。而受此影响,今日A股低开后再次下挫,盘中暴跌超百点.至此,我们此前提到的二次探底如期来临,但显然来得早,也来得凶猛,这就是情绪不稳定下的极端表现。不过,这种情绪释放之后,随着券商和锂电的拉升,指数迎来回升,双创指数盘中大幅上行后翻红。当然,在回升中,主板依旧疲软,而且指数还留下一个跳空缺口,这就意味着二次探底已经来临,但探底还不彻底,仍有反复。所以,再次急跌之后,随着市场情绪的逐步回缓以及,快速下跌可能告一段落,但震荡整理还有反复,修复性行情仍需等待。但个股行情可能会次第开启,注意留意超跌以及有良好业绩支撑的品种。总结一下:中概股连续重挫波及A股,指数如期迎来二次探底,但探底并不彻底,短期仍有反复的需求。随着港股以及创业板的率先回升,市场急跌或告一段落,但修复性行情仍有反复,等待美联储加息利空出尽,市场情绪或有较大回升,或提振指数探底结束。而在此过程中,市场整体向好的逻辑没有改变,激进投资者可考虑逢低做战略性配置,而稳健投资者可耐心等待指数阶段底部的确立。
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