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关于一个理财投资组合的建议~谢谢!!急呀~ ...
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关于一个理财投资组合的建议~谢谢!!急呀~
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2009-4-27 10:33:36
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条件是:
某先生是某房地产企业的一名项目经理,今年25岁。每月收入约5500元,除去衣食住行等日用开支,每月还净余约3000元。目前的理财仅采取了选择了一年定期的储蓄方式,资金数额为10万,且即将到期。
某先生目前还是单身,家庭条件比较好。已拥有住房。
某先生本身从事的工作比较稳定,已参加了社会保险和医疗保险,但没有购买其他的商业保险。
某先生有一部奇瑞QQ的小型私家车。
要求:一、分析客户目前的理财现状(400字)
1、存在问题2、理财需求3、收支状况
二、提出理财建议或方案(600字)
1、理财目标2、基金组合3、保险组合
4、银行理财产品
谢谢~急需呀!!希望专业人士给点建议吧~谢谢了!!!
不是我要进行投资,是有人问我,让我帮忙写出一份东西来~
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千问
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2009-4-27 10:33:36
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今年25岁。每月收入约5500元,衣食住行等日用开支2500元,占月收入45%,每月还净余约3000 元,占月收入55%,目前的理财仅选择了一年定期的储蓄方式,资金数额为10万,到期可取金额101584元 , 目前还是单身,家庭条件比较好。已拥有住房,无供楼压力。 从事的工作比较稳定,已参加了社会保险和医疗保险,(保险内容不详,可自加) 有一部奇瑞QQ的小型私家车。 分析他的财务状况是较为理想的,不足是开支占月收入比例较大,可控制在30%-35%,即月开支大约1500元-2000元,那么节余比例可增加至70%-65%,情况更好。第二不足是没有进行任何的理财规划,没有任何的投资增值内容,我建议他还十分年轻,投资理财方面应采...
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千问
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2009-4-27 10:33:36
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现在比较流行 搞黄金投资 ,你可以开个迷你仓 找个公司试投下 投资前公司一般有试投资金让你先免费投 如果有投资黄金的兴趣可以和我聊一下 QQ454673605...
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