中石化的估值重估之路何时开始？

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0 | 2021-1-8 03:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

2013年，销售公司实现营业收入14986亿元，归属于母公司净利润为251亿元（光销售公司净利润就占了母公司净资产的45%，母公司13年底净资产558亿）；2014年1-4月，销售公司实现营业收入4764亿元，归属于母公司股东净利润77亿元。加油站资产251亿净利，ROE45%，且非流动负债和有息负债极少，流动负债结构合理，由于管理低下导致毛利率只有2.38%，净利率更少的可怜，从另一个角度看提升的空间非常大。根据评估3万自营加油站固定资产1000多亿，平均一个只有300万，现在建设一座至少1-2千万级别的造价，资产估算时严重低估。这个加油站资产卖多少价格合适？就给出很低的价格比如10PE=2500亿市值，那么中石化一次性卖出30%能带来多少EPS（750亿利润）？另外，中石化和国外加油站资产对比可看http://xueqiu.com/9769652619/30412659

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