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下半年大变局:芯片股难逃一劫吗?
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下半年大变局:芯片股难逃一劫吗?
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2021-1-8 03:27:02
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今天是下半年大变局系列的第四篇,要写一下下半年变局的一个重要的时间节点。即便行情今天涨40点,时间节点仍不能忽视。事实上,由于上半年新冠的影响,整个市场更加愿意投资于成长、确定性更高的股票。具体体现为,越是确定性的增长,溢价越高;越是龙头的企业,溢价越高;越是未来被普遍认可,溢价越高。在这“三高”的作用下,上半年白酒、5G、芯片类的股票,都被搞到了70倍、100倍市盈率。但这种状态很难一直维持下去,期间的考验会非常多。
以史为鉴
后面中芯国际很快就会回归A股,而港股的中芯国际已经涨飞上了天。A股回归是否会开的更高?极有可能。这让我联想到什么?2007年从港股回归的中石油。当然说像中石油太打击人,但参考当初建行归回,回归前,建行H股先从4元涨到接近8元,然后A股在2007年9月26日,以8.5元以上的价格开盘,之后虽然还往上涨了一点,但2007年10月之后,都没有一个好的。
由于当前的行情是结构性的,很难存在2007年的系统性风险,资金大规模撤退是很难发生,但大规模转场,可能性真的是存在的。届时,那些原先不被待见的股票涨上去了,理由也是一大堆,什么价值回归、国改、资产注入,去库存利好又都会出来。而今天创业板股票的快速调整,和房地产股票的快速拉升,不管是什么原因造成的,但结果就符合当前资金腾挪炒作的局面。
A股资金的应对
对此中芯国际上市已经不远,所以真正资金要转移的机构,眼下应该已经有所行动了。而这种行动,我拿「博尓系统」去量化交易,是特别容易看清楚的。已经发现有不少股票,具有这种现象了。比如,一个股票里机构现在想退出,一定不是闭眼砸盘。砸盘跑路结果只能是人气散尽,自己都跑不了。真正打算走的,也是充分利用震荡逐步离场,但不管怎么隐蔽的离场,机构行为势必越来越消极,所以能量化出橙色的「机构库存」越来越弱,最后消失。但这种状态下,股价随时随地可能破位。大家到应用市场,自己找一找「博尓系统」的手机应用,装好之后自己就能量化。
就像昨天说的深科技(000021)5月开始一直在震荡,但6月16日开始,震荡中橙色的、「机构库存」消失,说明机构资金已经不待见。,哪怕之后还涨了一周,只是没有机构资金配合,6月23日开始调整4个交易日,直接跌掉13%,跌到阶段破位。而今天深圳指数还涨了1%,但深科技就是反弹不起来,表现也属于弱的。
类似深科技的股票,现在是不少的,所以说,7月份会有一批股票破位往下走,几乎也是板上钉钉。但是,同样的折腾,「机构库存」越来越多的股票,我拿「博尓系统」量化下来,同样也是不少的,像萨诺医疗(688108),之前看似已经涨的挺高了,上周市场上涨,但它明显滞涨,但表面的滞涨背后,拿「博尓系统」去量化,橙色的「机构库存」不断提升,说明机构资金是继续在积极动作,这样的股票实际是不怎么需要担心的。结果昨天突破小涨,今天长阳大涨。而今天科创板跟创业板一样,多数股票都是下跌。它能逆势而行,机构资金的行为起着至关重要的作用。
炒股上,对于机会,可以不闻不问,后知后觉,最多就是错过一个机会,而股市机会一直很多。但对于风险,应该是宁可信其有,不可搏其无,否则一旦风险爆发,亏损是实实在在的。对于7月的那个重要节点。确实应该重视起来。现在就需要自己先搞清楚自己关心的股票,机构资金的态度,这点到应用市场,装好「博尓系统」的手机应用,再自己去量化,机构资金的态度可以很清晰的量化出来,这样一些大失误就很容易规避。这行情大错不犯,赚钱就顺理成章了。
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