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电力行业盈利仍未改善 配置优质蓝筹
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电力行业盈利仍未改善 配置优质蓝筹
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2012-1-1 14:03:00
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受制于燃料价格上涨和来水减少,水火电前三季度盈利均出现下滑。虽然十月下旬电力板块跟随大盘出现反弹,但由于电力行业盈利水平并无明显改善,反弹持续性较差。市场对上网电价上调存在一定预期,但是实施难度较大。建议关注前期超跌,估值较低的蓝筹股,静待宏观面确定。
电力公司三季报业绩大面积下滑
10月份,三季报公告。华能国际、大唐发电等以火电公司由于燃料价格上涨并维持高位,业绩受到了不利影响,处于增收不增利甚至增收减利的经营困境之中。长江电力、桂冠电力等水电公司由于今年汛期电站上游流域来水普遍偏枯,发电量明显下降,影响了业绩。
特高压建设推进,新能源规划加速
目前用电缺口仍较大,随着迎峰度冬的来临,电煤矛盾将加剧,这一缺口将有所扩大。在当前国家推进能源基地建设的战略指导下,相应的送出特高压网络的建设正在加速进行,这将长期根本性利好相应地区火电的盈利能力。同时,在清洁可持续发展和改善能源结构的战略指导下,相应新能源的规划纷纷开始加速。
电力板块10月份以来跑赢大盘2.54个百分点。电力板块10月份以来跑赢大盘2.54个百分点,过去三个月跑赢大盘4.0个百分点。目前电力行业2011年平均PE为19.55倍,在所有行业中处于中等位置;平均PB 1.74倍,仅高于黑色金属、金融服务、交通运输三个行业。
11月份建议重点配置蓝筹龙头股静待宏观面确定。虽然十月下旬电力板块跟随大盘出现反弹,但由于电力行业盈利水平并无明显改善,反弹缺乏足够支撑,建议关注前期超跌,估值较低蓝筹股,静待宏观面确定。
火电
上网电价上调仍在“研究”阶段,从上半年经验来看,如何解决煤价“跟涨”问题,目前尚无好的办法。冬季火电发电量将有所上升,冬储煤启动和重点合同煤谈判即将开始,煤价又有上涨苗头。
水电
随着汛期的过去和冬季的来临,水电企业上游来水将明显减少,发电量较汛期将明显下降。高利率环境下,水电企业盈利压力仍然较大。
风险提示
由于宏观经济形势不明朗,仍存着整体估值下调的风险。
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