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先谈全球疫情。现在是周日下午两点，腾讯的数据是，美国累计感染45179209人，累计死亡733058人。半个月前，美国累计感染43404877人，累计死亡699748人。则15天时间，新增感染1774332人，平均每天感染118289人；15天新增死亡33310人，平均每天死亡2221人。数据表明，美国疫情仍在高位，昨天公布的新增感染数据是107097人，今天是42357人，异常降低。前面我们分析过，控制疫情的第一道关就是饱和检测，如果做不到饱和检测，感染后不愿意上医院的人，以及轻症患者，还有无症状感染者，就会继续传播。第二道关就是有效隔离，饱和检测后的感染者，包括无症状感染者，都必须隔离，包括密切接触者和次密，都必须严格隔离。第三道关是住院治疗。而对普通民众来说，少参加聚集，以及戴口罩，勤洗手，多通风，多消毒，不感冒，是保障个人和家庭健康的关键。这些，除了住院治疗这个环节，除了中国人，全球其他国家的人都做不到。这不，就连大部分都是华人的新加坡也沦陷了，昨天报出来日新增感染人数是3590人，今天3703人。新加坡人口不到600万，每天感染三千六七百人，跟武汉疫情爆发时的情况差不多。疫情只要传播，就一定会变异。变异的唯一条件就是传播，而且传播越广，变异越快。传播是变异的唯一条件，变异是更大流行的条件。风助火势，火趁风威，就可以很准确、形象地形容这次疫情流行与变异的关系。所以，尽管有些国家现在疫情数据好像降了一些，但用不了多久，就会卷土重来。现在是10月份，最多一个半月，那些国家降下去的数据，就又得恢复，甚至再创新高。冬天来了，这疫情就会传播得更加厉害。可是，当沙默东研制出了新的治疗药物后，世界上就有一种声音，认为明年春天，这疫情就能结束。呵呵，根本就不可能。沙默东新药对重症和死亡的有效率才50%，这个数据太低了，远不如中国的疫苗；中国疫苗对重症有效率至少85%以上，达到95%以上甚至99%的不少。而且沙默东新药价格老贵了，一个疗程价格是中国疫苗的几十倍。仅就世界各国报出来的数据，即是不考虑隐瞒数据的情况，全球感染超过200万的国家一共23个，累计感染了188230346人，死亡3948004人，死亡率为2.0974%。沙默东的新药减少50%的死亡率,则死亡率也达到1%以上,再打个对折也超过0.5%;这么高的死亡率,根本就不可能控制住疫情。因此还需要更有效的药，减少80%以上，甚至90%以上死亡的药才成。我们可以比较流行性感冒的数据。2019年中国流行性感冒人数是3538213人，死亡269人，死亡率是0.0076%。2020年中国流行性感冒人数是1145278人,死亡70人，死亡率是0.0061%。2015年以来,中国流行性感冒死亡率数据,2015年每10万人死亡0.0006,2016年每10万人死亡0.0041,2017年每10万人死亡0.003;2018年为0.011人。死亡率数据不能降到很低的程度，除了宣传有效，根本就不起什么作用。关键不只是这个，而在于人感染新冠后，病毒对病人脏器造成的永久损伤。这个才是根本。所以，没有特别有效的药物出来，我对疫情不抱乐观的态度。前面那么多国家的数据都很清楚了。比如英国，是典型的躺平的国家，报出来的新增感染人数昨天是41351，今天34950。一天就这么高。这是个非常典型的国家，非常典型的数据。二、全球经济现在全球开始缺物资了。物资紧缺，物价就飞涨。至于根源，还在于疫情超预期。典型就是印度和越南。超预期的疫情，打击他们的生产能力，有产能也发挥不出来，导致供应受阻。加上前期讲到过的运输因素，导致产品生产国生产出来的东西，也难以运输到需求国家；运到了需求国家，船也在码头排队，装卸不了。所以，各国开始进入高位通胀。生产也遇到了问题，这就是能源供应不足。对中国来说，主要是停电。10月3日的文章讲得很清楚，当年中国不得不去产能，这些年煤炭的供给能力在低位，但遇上了全球需求向中国集中超预期，中国用电需求超预期。于是电的矛盾后面就是煤的供求矛盾，正常情况下，中国一定能够解决，至少能解决掉绝大部分问题。即当供求缺口不大时，可以通过发展新能源解决，当供求缺口大的时候，一定加大煤炭产能供应，然后电价也会向下传导。现在中国采取的正是这个办法。当然，短期的问题解决了，后面长期的问题，一定会再次出现。主要症结没有解决，就是这次全球能源荒的爆发，其实就是碳中和的要求，导致传统能源供应不足，新能源结构性的问题难以有效担当起大任的，于是出现一次矛盾的集中爆发。这个问题，随着全球限碳，以后还会反复上演。而且以后，在某些个时间段，对中国来说，石油、天然气，都有可能出现供应不足的问题。因为我们产量有限。只要是不在我们控制范围内的东西，都有可能出现这类情况。在我们控制范围内的东西，关键是能否稳定供应。太阳能发电、风力发电，都做不到稳定供应。水力发电，平时虽然稳定，但遇上干旱的年份，也会出大问题，特别是象历史上那样的连续干旱的年份。储能都不能解决根本性的问题，我们不可能把发出来的多余的电都储存起来。因此，太阳能也好，风能也罢，可以做补充，但都做不了主力。欧洲忽悠别人搞新能源，最后他们自己竟然也信了，因此欧洲一样遇到了能源问题。主力现在只能是煤电，未来煤电受限，那就只有核能、水能、垃圾发电、生物质能。至于潮汐、地热能等，也都难堪大任。搞搞可以，当他们是主力，就一定会遇到大问题的。这其中，关键就是稳定供电和不稳定供电的比例问题。这个才是解决全国电力问题的战略关键。不稳定供电占稳定供电的最大的比例，就是太阳能、风能等发展的瓶颈。此时有三个公式：1.瓶颈比例=全国不稳定供电量/全国稳定供电量。2.全国供电量=全国不稳定供电量+全国稳定供电量。3.全国供电量=全国电力需求量+储能量+电力损耗。从公式3可以看出,随着社会的发展,全国电力需求量、全国储能量、全国电力损耗量后面都是长期增长的。也即未来全国供电量长期都是上升的。从公式1和公式2可以看出，当电力供应的瓶颈比例确定后，如果我们扩大全国风电、光电等不稳定电力供应量时，我们就应该同步扩大稳定电力供应比例和供应量。而在煤炭长期受限的背景下，在光伏和风能大发展的背景下，未来能够稳定发电的新能源产能如果不解决的话，则必然会时不时被迫扩大煤炭产能。所以，碳中和的问题，表面上看来是发展风电和光电问题，其实最核心的不是这个问题，而是在煤炭受限的大背景下，如何解决新能源电力的稳定供应和增量发展问题。而前面我们讲得很清楚，只有核电、水力发电、生物质能、垃圾发电才能解决这个问题。这其中，垃圾发电一样有碳排放问题，但它的好处是可以解决垃圾污染环境的问题。本周，我们看到国家最高行政机构专门会议，谈的就是电力供应问题。估计以后，一样会再有会议谈到这些问题的。当然，短期可能不会有，但长期一定会有。在稳定供应的新能源电力加持下，未来能够助力中国成为全球第一强国的，一定是一带一路大战略。这个，现在清晰可见。明天开市，市场总体应该是上扬的。除了处在低位的上证50之外，处在上升进程中的新能源也应该会有较好的表现。市场的高低切换正在进行中，处于月线低位的板块和指数，未来应该会有较好的表现。我还是那句话，用月K线翻指数，会有好些收获的。 |
