01流至异世界
02决斗，美少年VS棒球少年
03涉谷有利，我是魔王
04这次是最终兵器？
05水手服和顽固者
06食人魔剑，莫鲁极夫的恐怖
07暴走迷走魔剑启动
08月下的阴谋
09被盗的密宝
10紧逼魔王而来的手
11次元空间战斗开始
12爱和宿命的牵绊
13新娘，有利和古音达鲁
14有利，繁重劳动
15沙漠甘霖
16魔王捕物
17我要再婚
18为了爱
19勇者VS魔王（前篇）
20勇者VS魔王（后篇）
21危险的访问者
22命运的男人
23炎之赛跑24不被宽恕的人25过去与未来
26生命循环的尽头27孔拉德的手
28凶恶的再会
29战栗的序章
30禁忌之箱
31地之果
32钥匙的记忆
33激烈，雪地竞走
34热斗，相互惨杀
35冰天雪地36再见，孔拉德
37箱之行踪
38浚达对孔拉德
39你是魔王
40因为牵绊
41孔拉德的回归
42遥远的约定
43血盟城的恐怖婴儿事件！44幻之少女
45许婚VS婚约者
46森林巫女
47生命的证明
48逆袭，大史玛隆
49狮子和狼
50我深爱的茱莉叶
51复仇鬼，玛马克辛
52顶天立地的孔拉德
53前略，有利陛下
54圣剑与魔剑（前篇）
55圣剑与魔剑（后篇）
56移动的影子
57从黑暗中来的魔物
58混沌之王
59魔族去地球60哥哥的烦恼
61另一个魔王
62被寄予的希望
63对决！魔王VS骨飞军团
64再会雪浚达65前往银白世界的人
66决心的力量
67架起明天的桥梁
68光荣的时代
69应该守护的东西
70被忘记的人民
71哥哥大暴走
72被封印的东西
73暗之鼓动
74支配真相的人
75太阳和月亮
76在黑暗中
77魔王降临78等到再见的那一天
第三季：
01魔王归来在第二季的结尾处，有利获得了自由穿梭异世界的能力，第三季的故事也紧接着这里进行。有利和村田回到异世界，发现只有孔拉德和乌露莉凯前来迎接，浚达忙于准备有利的成人仪式，保鲁夫拉姆因王位继承问题遭到叔叔的软禁，好不容易摆脱控制回到血盟城，古音达鲁也是心事重重。总之前面几集围绕王位继承问题，气氛比较凝重。
02魔王的条件有利顺利完成成人仪式，在国民面前树立了威望，也巩固了魔王的地位。有利意外听到女仆的对话，得知在他回到地球以为无法返回真魔国期间，十贵族已经推举保鲁夫拉姆为新的魔王，只是因为他的归来才取消了提案。有利见到了真王的灵魂，与之交谈后坚定了继续做魔王的决心，完成了正式的成人仪式，得到十贵族中九人的认可（除了保鲁夫拉姆的叔叔巴路德拉那），保鲁夫拉姆为了保护有利，不希望自己婚约者的身份成为叔叔逆谋的把柄，主动与有利解除婚约，离开了血盟城。
03魔王的决心得知保鲁夫拉姆回到了领地，有利无法接受保鲁夫拉姆可能被软禁数年的事实，带领一行人追了过去。在巴路德拉那的城堡，巴鲁德拉那主张拥立保鲁夫拉姆为魔王，并质疑有利是否可以为了真魔国放弃地球。然后保鲁夫拉姆现身，提出以王位为赌注与有利决斗，其实是抱了必死的决心，决斗的关键时刻，有利控制住魔力的暴走，也成功说服了巴路德拉那，王位之争总算圆满解决。
04古蕾塔和尤拉姆血盟城内出现了许多在真魔国濒临灭绝极其罕见的熊蜂，据说是城中宠物店的老板繁育的，为了调查原委，有利等人乔装前往市集，结果古蕾塔也买下了一只，取名为尤拉姆（有利保鲁夫拉姆），并且以姐弟相待（主要是保鲁夫拉姆坚持认为熊蜂都是自己和有利的孩子）。但是这种熊蜂并不是真正的熊蜂，只是施加了魔法的泥偶，遇水就会异变为怪物，于是城里出现了很多怪物，最后有利使用魔法将这些泥偶熊蜂都变成了玻璃，古蕾塔好好收藏着变为玻璃的尤拉姆，也算是一种安慰吧。
05莱拉的结婚我们武艺高强又貌美如花的莱拉终于要结婚啦，什么？对象是谁？当然是他们那个胆小如鼠的很菜的法兰西亚国王安德瓦鲁埃作为真魔国的魔王，有利被邀请到法兰西亚参加他们的婚礼。有利带着他准备的神秘结婚礼物，和保鲁夫拉姆等人一起踏上前往法兰西亚的路程。但到了法兰西亚才知道，法兰西亚的大地之剑被一个飞贼集团盗走，导致莱拉和安德瓦鲁的婚礼不能顺利进行。（因为在法兰西亚，大地之剑是国王婚礼上必不可少的东西。）依照有利的三八个性，当然不会坐视不理，于是他和孔拉德一干人等，开始了夺回大地之剑的计划，最后成功夺回了大地之剑。大地之剑虽然夺回来了，但是还有一个问题困扰着他们，就是在法兰西亚，国王的正妃入主城堡后，就一辈子都不得再见双亲，这让莱拉和她的母亲都感到很难过。不过后来安德瓦鲁在大殿上正式订立新的法律，以后王妃一年就有三分之一的时间在故乡度过，事情总算圆满解决了。
06潜入大史玛隆因为统治下的各个国家纷纷起来反抗，大史玛隆的国王贝拉尔被认定为没统治能力之王而被逼退位，由他的外甥兰基尔二世继位，但是兰基尔二世竟然与在各地出现的宝剑飞贼有关系（就是在上一集偷了大地之剑那个集团），为了调查清楚事实的真相，大贤者和孔拉德瞒着有利潜入大史玛拢有利知道后，利用杰莉夫人的恋爱自由之旅的机会，和保鲁夫拉姆偷走出真魔国。在杰莉夫人（目前的？）爱人——凡凡的帮助下，也成功潜入了大史玛拢
07夜宴中史上最最不容错过,最最激动人心,最最让人喷鼻血的一集!!!为了收集情报,有利和保鲁夫拉姆换上了女装参加晚宴~!!身穿橙色小礼服,头带紫色小花的小保啊,简直就是沉鱼落雁,倾国倾城嘛(流口水-ing).在晚宴上，身穿女装的有利和小史玛隆国王萨拉列里一起共舞，萨拉列里好像对有利很有好感，可是为什么在有利走后他会露出这种奸笑？！ㄟ~~原来他知道女装的有利就是魔王？！阴谋，绝对是大阴谋！！后来有利和保鲁夫拉姆被包围，阿卡路倍鲁多只能救出保鲁夫拉姆。另一方面，原来大贤者是为了想弄清楚，自己在两千年前（那时候他的名字叫“杰尼斯”）创立的叫做“白鸦”的组织，为什么现在会变成盗宝剑的飞贼集团，才会潜入大史玛拢
08被囚的魔王兰基尔把有利囚禁在密室中，打算把他处死，以此来打垮魔族。白鸦组织的杰尼斯潜入牢房，要把有利救出来，但有利决定继续留在牢房里，因为他相信孔拉德他们一定会来救自己。而孔拉德为了救出有利，提出要继承大史玛隆的王位，于是兰基尔命人把孔拉德和有利带到竞技场，让孔拉德处死有利。
09暗黑的杰尼斯兰基尔派人用法石制造出怪物来攻击有利和孔拉德，保鲁夫拉姆等及时赶到并打败了怪物，但杰尼斯制造出更大的怪物，阻止他们逃走。有利变身，打倒袭击村田的怪物，并在阿达尔贝鲁特的协助下，顺利逃走。但让大家感到困惑的是，杰尼斯竟然跟4000年前的大贤者的样子长得一模一样，这到底是怎么回事？！
10孔拉德与浚达有利一干人等被邀请参加真魔国军官学校的建校纪念典礼，原来孔拉德以前也是这间学校的学生，而浚达则是教授他们剑术的军官。浚达曾经问孔拉德，他的剑到底是为了什么而存在的。典礼上，校长安排了孔拉德和浚达的剑术表演赛，在比赛中，孔拉德告诉浚达，他的剑，是为了活下去而存在，因为他要活下去保护重要的人。
11新娘是阿尼西娜?！为了反抗哥哥安排的相亲，阿尼西娜要求古音达鲁跟自己一起伪装殉情，但被古音达鲁拒绝。于是阿尼西娜只好找上达喀斯克斯。古音达鲁因为知道阿尼西娜想要用魔动装置毁了城堡，所以在达喀斯克斯快要喝下毒药的时候出现，把阿尼西娜拉走，相亲因此而中止。
12勇者与三把剑有利他们在卡罗利亚遇到白鸦组织的袭击，幸好亚路及时出手相助，才得以脱险。亚路因为身上所带的一把剑，而一直被白鸦组织的人追击。白鸦组织操纵妖魔破坏村庄，以此要求有利他们交出三把剑——圣剑，魔剑以及别人送给亚路的那把剑。有利为了卡罗利亚百姓着想，决定交出三把剑。
13小史玛隆王萨拉雷基为了不让敌人逃出卡罗利亚，芙琳夫人把通往境外的道路封锁，并和孔拉德一起设计了陷阱捕捉白鸦组织的人，但却被白鸦组织的人识破了，幸好在危急关头，小史玛隆的人出现，解救了他们。小史玛隆的国王萨拉提出希望加入到真魔国同盟之中，此举引起了孔拉德的怀疑。14水中映月为了让有利轻松通过考试，阿尼西娜发明了“睡梦中就能倒背如流”君，让有利带回现实世界。有利不小心戴上“睡梦中就能倒背如流”君后，与胜利互换了性格。胜利用有利的身体，要求孔拉德和保鲁夫拉姆替自己排队买游戏以及帮自己按摩，这让有利感到很生气，决定立即回真魔国。最后胜利用魔术使他们的性格重新互换，并实现了有利小时候的一个愿望。在这集胜利对有利的感情挺感人的，值得一看
15风之摇篮曲因为古蕾塔曾经给有利庆祝过父亲节，杰莉夫人听说了这件事后，觉得没有母亲节很不公平，所以保鲁夫拉姆他们决定也准备礼物来给杰莉夫人庆祝母亲节。佐拉西亚公国的家臣玛奥利兹前来真魔国要求古蕾塔能回国继续王位。有利看见古蕾塔因为想不起母亲的模样而感到难过的样子，决定让古蕾塔自己做出选择是否回佐拉西亚国。晚上，凭借魔镜，大家一起回到过去，看到古蕾塔和母亲分手的情形，古蕾塔也终于明白，自己并没有被母亲抛弃。最后，玛奥利兹觉得能让古蕾塔幸福的地方就是真魔国，所以还是把古蕾塔留在真魔国，决定等她成年后才把她接回去。
16维恩科特的遗产听说有人要解开维恩科特的秘密，真王离开真王庙到了血盟城。古蕾塔和林吉看见缩小版的真王，以为他是妖精，打算捉住他，却误入了一个神秘的地方，还不小心启动了4000年前亚哈鲁特?维恩科特为了保卫国家领土而发明的半妖人形魔动装置——“大贤者初号机”，为了救出古蕾塔和林吉，浚达化身成为“小菊浚达”，和真王一起进入“大贤者初号机”，在关键时刻，林吉带着古蕾塔跳下“大贤者初号机”，后被有利救起。
17小史马隆的款待因为怀疑萨拉的企图，众人一致反对有利接受萨拉让他们到小史玛隆去的邀请，有利虽然明白大家是在担心自己，但还是坚持要去。萨拉亲自去迎接有利，并在郊外接待他们，但在这时却来了一群山贼袭击他们。原来那群人并不是真正的山贼，而是反对萨拉当国王的大臣派来的。而浚达自从初次见到萨拉以后，就一直一副若有所思的样子，究竟浚达是不是知道了什么秘密，而萨拉又是不是真的有什么阴谋呢？
18两位国王萨拉的容貌跟传说中神族的特征非常相似，这让浚达很在意，而在萨拉身边的酷似魔族人的贝利埃斯也让大家感到困惑不已。萨拉和有利在庭院散步的时候，士兵前来报告说有人擅闯城堡，大家都感到很震惊，但萨拉却一脸平静。进入城堡后，萨拉突然拉着有利的手逃走，孔拉德他们正想上前的时候，却遭到士兵的袭击。尤扎克出现，帮助击败谋反的士兵，然后带着保鲁夫拉姆他们撤退，孔拉德则和贝利埃斯一起去追有利和萨拉。萨拉跟有利一起通过地下通道，回到萨拉的房间，但他们最后还是被士兵发现了，萨拉把有利推出窗外，让有利逃走。
19王的守护者有利和孔拉德等人终于成功脱离危险，但有利因为自己与萨拉的约定而不愿离开小史玛隆，决定要去救萨拉。不过，对于有利会回去救自己，萨拉似乎早已预料到。为了让有利他们的行动更加轻松，村田假扮成魔王，与浚达一起引开士兵的追捕，在途中，他们遇到效忠萨拉的军队，于是和军队一起回城救萨拉。为了保护各自的王，贝利埃斯与孔拉德决斗，幸好军队及时回城，成功逼使德拉雷多和谋反的士兵投降。但德拉雷多却拒绝萨拉的宽容处理，反而说萨拉他们在强大的力量前做什么也是无济于事的。看来，有什么不好的事情将要发生了。
20为了朋友兰吉尔亲自率领军队入侵小史玛隆，并派出使节要求萨拉交出有利。萨拉控制德拉雷多在自己和大史玛隆使节谈话时袭击自己，躲起来偷听的有利情急之下现身，被大史玛隆使节发现。大贤者决定让萨拉把有利交给大史玛隆，然后孔拉德等人就去救回有利，这样就不会给小史玛隆带来麻烦。萨拉和有利一起走向兰基尔的时候，从树林中飞出一支箭，射向有利，萨拉为保护有利而中箭（不过怎么看，这箭也是萨拉安排的吧，狂汗 |
