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精心算计的芯片法案,只有中国受伤?
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精心算计的芯片法案,只有中国受伤?
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2023-1-25 00:41:48
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先进技术和产能建设是法案的核心,美国计划用390亿美元支持本土芯片制造。从看到该计划起,我们就一直在思考,为什么是390亿美元,背后的逻辑是什么?
答案就是美国要将境外的先进工艺产能转回美国,实现美国芯美国造。经过芯谋研究多方调研、反复研究和精准测算发现,如果390亿美元用于投资半导体先进制造,按照行业规律,补贴和投资20%的占比,大概可以撬动近1950亿美元,按照当下产业规律,这些资金等效于每月55.7万片12吋5nm的产能。根据台积电的财报以及业内调研,美国企业在台积电的先进工艺产能需求约为48.8万片/月(等效12吋5nm产能),加上在三星每月10万片的需求,大致等于58.8万片/月。看似偶然,实则必然。
再往前看,2021年9月24日,美国商务部发布“半导体供应链风险公开征求意见”,以“全球缺芯”为由,命令台积电、三星等在内的多家芯片相关企业交出客户名单、库存数量等机密数据和资料。390亿美金是如何出来的,巧合还是意外?
美国和台积电都清楚“索要数据”背后的真实目的,但作为舞台上的“体面人”,两方都是“影帝”,看破而不说破。美国以缺芯、以台海形势严峻,保证全球供应链安全为由,力压台积电赴美,但真实原因是这个吗?
同样台积电深知法案背后的真实原因,深知自己才是美国半导体产业真正要打击的靶子,更深知赴美建厂压根就是羊入虎口!但双方都是“太极高手”,彼此心照不宣。台积电既不说破,也不直接拒绝,反而是退休的老董事长在外周旋。张忠谋一次次宣讲,台积电去美建厂,芯片成本将大幅飙升,以此看衰美国扩建半导体产能。
芯谋研究认为,成本因素绝对不是阻碍台积电赴美的主要问题,甚至都不是重要问题,因为台积电赴美的额外成本,美国绝对可以100%给与补贴。人无近忧必有远虑,台积电只要赴美建厂,未来会因为技术流失、人才流失、帮助竞争对手培养生态等因素而丧失当下的绝对垄断地位。这才是关键和核心。
……
(关注微信公众号“芯谋研究”或“icwise”,阅读全文)
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