寿险人应该了解客户的哪些信息?

显示全部楼层 · 2009-12-11 22:03:02

姓名年龄工作单位家庭情况（包括家人工作情况）家庭收入（这个很重要，因为一个家庭的年保费仅占整个家庭收入的20%）有没有保险（包括保险意识强不强，如果入过保险，入的是哪家的？什么险种？）基本上收集客户资料，最基本的就是这些。如果掌握这些基本这个客户你已经了解的差不多了。通过甄别客户的保险能力，在50个客户里要选出A B C类。这样以便以后有的放矢。希望能帮的上你！

千问 · 2009-12-11 22:03:02

我有各行业用户资料的吗？包括号码姓名年龄性别等，看我用户名。