罕见信号！A股将迎重大改革？

显示全部楼层 · 2021-1-29 03:19:13

军工的逻辑，除了坊间关于“战争”的讨论，即将到来的两会，也是一个重要催化剂。时局动荡，今年的国防预算，应该会超出预期。而且，军工产业也可以作为新基建的组成部分，为拉动内需做些贡献。非常时期，多造些飞机大炮，刀锋认为比修公路铁路更有价值。
因为仍有政策预期，军工龙头振华股份四连板，华讯方舟三连板，天海防务二连板，新余国科首板。后边仍有继续发酵的时间和空间。
不过，今天市场的最强风口，是RCS（富媒体通信），被市场挖掘到的所有概念股，总共20多只，收盘全部涨停。整个板块全部涨停的盛况，已经很久没有出现过了，可见RCS题材的号召力。作为5g时代的首发应用，短信业务的第二春，三大运营商力推RCS，意图跟微信支付宝分庭抗礼，想象空间确实非常巨大。
RCS跟银行业务相结合，支持转账支付，故事讲起来就更加动人。于是，互联网金融也跟风崛起，京天利，银之杰，证通电子甚至同花顺都被带涨停了。刀锋相信，RCS的绝大部分概念股，都很难真正获益，鸡犬升天的炒作之后，结局必然是一地鸡毛。但在逻辑被证伪之前，并不妨碍我们短线参与其中！
商务部组织出口，美国FDA承认中国标准，一季报预增等多重利好刺激，抗病毒的原料药，口罩，医疗器械，测试剂等题材今日再次崛起。景峰医药四连板打出新高度，理邦仪器、英科医疗、和佳医疗，宝莱特，贝瑞基因，西陇科学，延江股份等低位品种，纷纷演绎涨停。
资金喜新厌旧！RCS和军工新题材崛起，农产品，呼吸机，智慧城市的老题材自然是不受待见，特高压也冲高回落。科迪乳业，天夏智慧，航天长峰，继峰股份，金健米业等前期强势股遭抛弃，甚至被砸向跌停。
两市6000多亿的成交量还是太小，北上资金也暂停了，资金面捉襟见肘，不足以支撑普涨格局。但总体来看，题材轮动比较健康，80多股涨停潮，赚钱效应还不错。短线操作方面，今天RCS新题材全线打出高潮，后面的跟风补涨就要注意了，去弱留强，不要再以参与首板，重心转移到前排人气股的晋级。
财政部今天表态要大力支持充电设施建设，尽快改变车多桩少的局面。预计充电桩板块明日要上演涨停潮。但这个板块科技含量不高，持续性历来都比较差，不排除又是一日游，且明天是周五，追涨还是要谨慎一些。
有朋友可能会问，为何周五需要谨慎呢？因为周末时光存在不确定性。周末两天不开市的时间里，外盘可能大跌，疫情可能扩散，新题材可能出现。尤其是新消息刺激的新题材，若人气更旺，故事更动听，周五上涨的老题材，就会被渣男资金核按钮。
中长线逻辑，刀锋还是坚定看多的，大周期宽松，股市理应是上行趋势。目前主要的利空担忧，是美股的二次探底。但A股有利多因素做对冲，比如咱们即将召开的两会，有望对一揽子刺激政策最终定调。另外，若外围真的进入大萧条二次探底，中国的放水大招，也就不必再藏着掖着了。政策面后发制人，股市也是一样。
昨晚的金融委会议，对资本市场有一段非常罕见的表述：“放松和取消不适应发展需要的管制，提升市场活跃度。”官方上一次谈及类似内容，是2018年底的经济工作会议，强调打造“有活力有韧性”的资本市场，然后取消停牌等管制，催化大盘开启了一轮800点大反弹！
现如今，管理层再次提及“取消管制和活跃市场”，意味着什么呢？大A半死不活的状态，让高层很不满意？迫切希望来一轮人造牛市？
放松和取消不适应发展需要的管制，具体会取消哪些管制呢？难道是取消涨跌停板和T+1的交易制度?或者是松绑股指期货？不再发询问函干预个股炒作？不再对基金发行窗口指导？更或者是取消私募基金的审批，放松场外配资？
如果是上边几点，确实有利于活跃市场，千万别是“完全取消IPO审批和发行节奏”和“松绑对大股东减持的各种限制”这两条就好！
刚刚，国务院发布了一个《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，涉及资本市场的部分这样表述，“制定出台完善股票市场基础制度的意见。坚持市场化、法治化改革方向，改革完善股票市场发行、交易、退市等制度。”
股票发行和退市制度，之前都改过了，就剩下交易还没动过。这或许是个政策信号，T+1的交易制度，可能真的要迎来重大改革了！