转帖，聊聊需求侧改革

显示全部楼层 · 2021-1-29 10:49:18

x供给侧改革，后来大家用一个经典翻译：涨价去库存。
背后的运行逻辑我之前解释过，是高层为了缓解四万亿刺激带来的产能过剩，将压力传导给下游，来拯救上游传统资源行业的大国企。
而这次的需求侧改革，也可以用一个翻译：供给创需求。
这几年，我们的经济，以及资本市场，最大的特征是结构化，旱的旱死涝旳涝死，这是总量转存量过程中必然的特征。
甚至连高速发展的互联网，也出现了巨头们争抢以中老年人，发动了社区团购。老年人的钱除了保命，是很难赚的，这也反映了流量达到某种瓶颈。
既然是结构化，那对应不同圈层的需求，也会采取不同的措施。
对于一二线城市的富人，对他们来说，供给创造需求的供给，分为两部分：
一部分是高品质创造需求，比如居民饮食结构中，粮食和食用油消费数量减少，水果和水产品增加，乳制品中巴氏奶和酸奶，啤酒和方便面中的中高端占比。
这部分反映在市场，是今年大量可选消费类公司，以及高端化占比提升的公司，股价涨幅巨大，比如第二只千元股石头科技，扫地机器人的渗透率快速在一二线城市提升。
第二步部分是科技创造需求，这部分跟此前的5G、消费电子、大数据等新基建一脉相乘，甚至5G基站的新基建建设，已经推进过半。
对于低线城市以及广大农村来说，供给创造需求的供给，主要指降价。
这些地区的汽车、大家电的保有量，依旧不高，所以屡次看到家电下乡送温暖，有人看不懂，那是因为你并不是政策目标。
这种降价创造需求，已经在部分行业发生，比如医疗行业的带量采购，比如最近反资本垄断的新提法。
本质上，是高速发展时期，国家需要培养一批巨头，快速推进市场，打造完整的商业模式，迅速做大做强。
但是到了一定时期，当大到不能倒的时候，这些巨头们就会被赋予一项光荣的使命：承担社会责任，压缩垄断利润，让利于民。
这种政策对相关行业的规范和引导，在今后的大部分行业会越来越看到，已经发生的存量市场既往不咎，但是新增玩家则会困难重重。

千问 · 2021-1-29 10:49:18

千问 · 2021-1-29 10:49:18

千问 · 2021-1-29 10:49:18

说明现在都没钱消费了