什么条件可以报考理财规划师？

显示全部楼层 · 2019-3-18 10:23:11

目前本人只能提供这些，希望对你有用：理财规划师的报考条件要求： 1、大专学历，申报前从事本职业工作4年以上 2、相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上 3、相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上需要强调的是，报考高级理财规划师必须是在取得理财规划师资格的基础上。就在北京工作的那位朋友的情况，在06年可以勉强报考理财规划师的级别。

千问 · 2019-3-18 10:23:11

目前有两个机构认证，一个是中国金融理财标准委员会，一个是劳动部的，标委会的那个相对比较难考，而且要求一定要有授课，分两级认证AFP和CFP，AFP 金融理财原理108小时，CFP 高级金融理财培训132小时，我去年11月参加了AFP考试，挺难。衣食住行加上考试报名，下来大概是2万。AFP的通过率是70左右，CFP的通过只有不到30%。劳动部的没什么含金量，学不到什么东西，你要看你拿这个证的目的了，劳动部的可以函授。国际上流行的是CFP制度。

千问 · 2019-3-18 10:23:11

国家权威认证
认可程度最高
使用效能最强　　全国范围通用
使用领域最广
升值潜力最大　　招生通知　　理财规划师国家职业资格标准，已于2003年由国家劳动和社会保障部正式颁布，已经在全国统一职业编号。成为我国银行、保险、证券等相关行业理财规划人员的资质认证。国家劳动部批准的《理财规划师国家职业标准》已正式面向社会。所有参加并通过理财师考核的人，将获得验印的《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》，该证书实现全国通用。是我国政府唯一认可的理财类证书，资证已确定了在全国的代表性和权威性。　　一、鉴定级别：高级理财规划师（国家职业资格一级）　　二、培训时间与内容：　　最近培训： 2008年1月底； 2008年3月底。　　(需求直接申报代办理财规划师认证(免试)的学员，请您提前填写资料、申报审批。) 培训课程主要内容备注　　入门篇个人理财规划概述、个人理财规划师管理每次讲座后，根据学员需要，留部分时间供学员与老师交流和研讨，并由老师解答和分析学员在实际工作中遇到的具体疑难问题。　　基础篇投资理财的基本理念、投资理财的目标与原则、个人财产的计量与报告　　工具篇储蓄投资与个人消费信贷、股票与债券投资、基金与信托投资、金融衍生工具投资、外汇投资、实物投资、收藏投资、教育投资、保险计划、纳税筹划、社会保障计划、遗产管理　　实践篇客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解、客户基本状况分析、策划方案的制定与撰写、策划方案的执行与监控、我国有关个人投资理财的法律法规选编　　三、考试安排：等级科目考试时间鉴定内容题型题量答题方式　　理财规划师　　（国家职业资格一级）理论知识考试 08：30—10：00 职业道德选择题 25题答题卡　　专业知识单选题、多选题、　　判断题 100题　　专业能力考核 10：30—12：30 专业能力选择题 100题答题卡　　14：00—15：00 综合评审案例分析纸笔作答　　四、申报条件：　　（1）具有大专学历，申报前从事本职业工作5年以上，经理财规划师专业培训，并取得结业证书。　　（2）具有大学本科学历，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师专业培训，并取得结业证书。　　（3）取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作2年以上，经理财规划师专业培训，并取得结业证书。　　（4）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师专业培训，并取得结业证书。　　五、资格认证：　　经正规培训，参加国家统一考试成绩合格者，将获得国家劳动部颁发的《中华人民共和国高级理财规划师》国家职业资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记管理。国家承认，全国范围通用，具有广泛的代表性和权威性，已得到了全国各金融机构的广泛认可。需求直接申报代办理财规划师认证(免试)的学员，请您提前填写资料、申报审批。　　六、证书样本：请查阅“证书样本”栏。　　七、收费标准：　　高级理财规划师（国家职业资格一级）　　(需求直接申报代办理财规划师认证(免试)的学员，请您提前填写资料、申报审批。)　　综合费用：5800元/人（含报名费、培训费、认证费、评审费、鉴定费、材料费）　　八、报名、培训时间及地点：　　(需求直接申报代办理财规划师认证(免试)的学员，请您提前填写资料、申报审批。)　　1．请将《报名表》传真：010-64957010，初审合格者寄教材及听课证，额满为止。　　2．培训地点：北京（详细另见《报到通知》）　　咨询热线：(010)6495 7010（申报办）　　传真电话：(010)6495 7010　　电子信箱：[email protected]　　联系人：范老师