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国际油价暴跌 奥巴马因素还是钓鱼岛因素? ...
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国际油价暴跌 奥巴马因素还是钓鱼岛因素?
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2022-9-16 18:46:56
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国际油价最近三个交易日出现罕见暴跌,18日,布伦特原油期货11月合约价在短短3分钟内暴跌5美元/桶,盘中跌幅一度接近3.5%。昨夜美盘,纽约原油期货近月合约价格暴跌3.71%,已从三天前的100美元/桶之上,收至92美元之下。
虽然国际油价类似的暴跌并非第一次出现,在2011年5月5日的交易中,纽约原油期货一度下挫11美元/桶,终场收低9美元。当时许多交易商将此归咎于电脑驱动的银行和对冲基金卖盘。但这次的油价暴跌原因适逢美国大选越来越近,且中日钓鱼岛争端持续升温,中国护卫舰开赴钓鱼岛,对日本的挑衅拟坚决还击。究竟是美国因素还是中国因素,或是钓鱼岛因素引起了这次国际油价暴跌,市场猜测不一。
奥巴马因素?
众多对冲基金都对发生在18日凌晨2点前的国际油价闪电崩盘感到茫然。
美国目前正处在大选季,选民都不希望看到汽油的零售价格超过4美元/加仑。有分析师猜测,或许正是奥巴马政府看到了油价冲高的潜在威胁,将对其竞选连任造成不利,提前进行打压控制。而本次油价暴跌缺乏官方解释,又排除了技术原因的干扰,仅凭释储传闻产生的利空冲击,恐难让人信服。只能揣摩其背后,依稀可见奥巴马政府的身影,政治因素的介入或许才是这次事件的主导。
对奥巴马来说,如果不能把汽油价格保持在4美元之内,那么连任基本没有希望。突破这个价格必然招致选民对现任政府的不满。
4美元/加仑对应到纽约原油价格就是100美元/桶。据观察,美国总会在汽油零售价涨到3.8美元时就会高呼释放原油储备。此次也不例外,在原油价格盘内涨上100美元之后,美国石油协会和美国能源信息署(EIA)就开始放出释储信号。
昨天公布的EIA原油库存增加853.4万桶,远超市场预期的100万桶,而沙特阿拉伯也放出增加原油产量的传言,联合打压国际原油价格至暴跌。
虽然美国政府17日否认释放战略石油储备一事,但称仍是“在考虑”的选项之一,尚无决定出台。在原油市场价格遭遇暴跌后,白宫没有发表进一步的声明。
但问题是,释放原油库存的消息,不会造成“闪电崩盘”,只会是正常的下跌,因为市场早有这个预期。那元凶又是什么呢?
人民币因素?
有部分对冲基金经理认为,原油期货闪电崩盘与近期外媒报道“中国开始直接使用人民币进行石油进出口的结算”有关。
无论这个消息是否属实,都会极大影响对冲基金对原油期货估值的重新判断,以目前全球原油市场的供需关系变化趋势,一旦中国采用人民币结算石油进出口,这部分交易数据将无法纳入对冲基金的监测范畴,容易导致中国的原油进口贸易需求量被调低,成为对冲基金大举沽空的新借口。
其实,在页岩气革命令美国从原油进口国逐步转为能源出口国后,对冲基金在原油期货投资方面就已经像惊弓之鸟。
目前,中国月均原油需求量为3,900万吨左右,占全球消费量的10.6%左右,是全球第二大原油消费国,其中56%依赖进口。每天进口量约为533万桶。
但问题是,中国使用人民币进行石油进出口结算的消息不是今天才有,今年5月8日(周二),伊朗驻阿联酋大使就表示,伊朗接受供应给中国的原油部份以人民币支付。科威特、迪拜的银行家表示,伊朗的这一决定,在一定程度上是美国为遏制伊朗核计划而实施的制裁的后果。
伊朗是中国第三大石油进口国,其中2011年,从伊朗进口原油2,775.66万吨,占中国进口原油的10.99%。
但消息出现当天,国际油价并未出现暴跌,纽约原油期货价格仅收跌0.4美元/桶,盘中最大波动2美元。所以,“人民币结算说”造成这次国际油价暴跌仍不靠谱。
钓鱼岛因素?
剩下的原因只能来自不断升级的中日钓鱼岛之争。
从上周末开始,中国国内发生了全国性的抵制日货游行。本周一17日,千余艘中国渔船奔赴钓鱼岛海域,美防长访华;18日,中国渔船进入钓鱼岛12海里海域,2名日本右翼人士登岛;19日,14艘中国船进入钓鱼岛附近海域进行巡航,日方声称,在海上保安厅无法应对时,日本将派军舰赴钓鱼岛应对;20日,两艘中国护卫舰赴钓鱼岛。
从中日双方派出的阵容来看,互不相让,而中国的底线是,若日本自卫队插手钓鱼岛,中国将以军事手段坚决还击。
钓鱼岛形势升级的转折点就在上周末,正好与国际油价本周开始暴跌相吻合。
原油市场的炒家不可能不清楚,中日若开战,以目前两国全球第二、第三的原油进口水平,国际油价必遭重创。因为战争将使马六甲海峡,途径南海的海上原油通道受阻。无论是美国隐晦地前置干预,还是中国主动切断日方的通道,中日原油进口都将受损。中国原油进口的80%、日本原油进口的90%都是通过马六甲-南海航线。开战的结果一定会使两国原油需求量减少,国际油价下跌,其跌幅取决于战争的激烈程度。
从以上分析看来,钓鱼岛因素是国际油价暴跌的主因,只是这一结论还没有得到其他市场的印证,比如外汇市场,战争无疑会使日圆贬值,但本周截至目前的四天,日圆兑美元总体上表现为升值。
如果钓鱼岛必有一战的结论成立的话,两个市场的矛盾表现暗示,只是小规模的擦枪走火,没有大战,因为美国铁定从中调解,大战对美国及其不利。
也许,国际油价暴跌是炒家利用了以上三种因素,形成合力,这样的解释更为恰当,单一因素都无此功力。
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